雍正驾崩留下两份遗诏在太和殿前，一份是传帝位于弘厉是为乾隆，另一份是要血滴子杀害陈世倌全家。 适时于万亭隐匿陈家,力敌血滴子，救下陈夫人，陈夫人求于收儿子陈家洛为义子。于其实是乾隆的九皇叔，暗藏陈府以便查出乾隆疑是汉人的秘密。

　　少年陈家洛原拜天山双鹰为师，赴天山途中，为袁士宵抢收为徒。陈家洛初时不愿跟袁学艺而展开一段师徒的追逐游戏，十年后陈已练得一身好武功。

　　于万亭回江南，联同昔日手下常氏兄弟、卫春华、石双英广结江湖好汉，无尘、赵半山、文泰来、骆冰、徐天宏、余鱼同等创办红花会，十四堂主俱全，声势浩大，于为总舵主。于同时在西北建立永乐堡，时而劫杀商旅，筹谋起事的经费。陈家洛于天山巧遇天山双鹰徒弟霍青桐，二人文斗武斗，不相上下，互相欣赏。霍正是西域七族联盟盟主之女，巾帼不让须眉。一次随父参加赛马大会，力挫一众清廷将士，会上突有人抢夺天山七族联盟的圣书，霍误会了陈是夺书人的同党，陈决定下山为霍夺书以示清白……